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    1. 新聞動態
      2018年中國工控行業發展現狀及未來發展趨勢分析
      更新時間:2018-08-20  瀏覽次數:

      一、庫存周期與智能制造相疊加,制造業復蘇比預期長

      庫存周期是典型的弱周期,一般40個月左右。與前幾次存貨周期不同, 2017年4月至今產成品存貨累計增速并未快速出現大幅下降,而保持在 8%-9%左右的水平波動,這表明工業依然在大量主動增加產成品存貨,側面反映了制造業的強韌性。企業持續增加產成品存貨的主要原因是產業升級和自動化改造導致的訂單增加,2017年 4月后 PMI新訂單指數和 PMI 在手訂單指數一直處于較高水平。而產成品存貨累計增速稍降主要系隨著產業升級的推進,落后產能逐步出清,供大于求的狀況有所改善。

      1996年以來中國經歷了6輪庫存周期


      數據來源:公開資料整理

      相關報告:智研咨詢發布的《2018-2024年中國工控行業發展現狀分析及市場前景預測報告

      根據最新數據顯示,2018 年3月、4月制造業 PMI指數分別為 51.5和 51.4,相對于2月有明顯的上升,制造業仍保持穩步擴張態勢。 2017年通用設備與專用設備制造業累計增長率分別為10.5%和 11.8%,相較于2016年大幅提升。2018 年以來仍維持平穩較快發展。

      中國制造業PMI走勢

      數據來源:公開資料整理

      2016-2017年中國設備制造業增長率

      數據來源:公開資料整理

      2017年工業自動化市場增速 16.5%,遠超市場預期。主要由幾方面因素疊加造成:(1)企業的設備更新與技術改造;(2)漲價的壓力和零部件缺貨導致的恐慌性下單以及庫存正常的回補;(3)智能制造的下游客戶端設備的產業升級;(4)工業企業盈利水平提高,帶來更強的投資擴張沖動。

      2017年工業自動化市場回暖超市場預期

      數據來源:公開資料整理

      2017年制造業復蘇明顯,設備制造業利潤增速明顯改善。2015年、2016年制造業利潤總額分別達到 5.56萬億元、6.24 萬億元,分別同比增長 2.80%、12.30%;2017年制造業實現累計利潤 6.65萬億元,同比增長 18.20%。專用設備制造增速好于通用設備,2017年專用設備、通用設備凈利潤同比增長 29.30%、13.50%。

      我國制造業利潤明顯改善

      數據來源:公開資料整理

      專用、通用設備制造業景氣度出現分化

      數據來源:公開資料整理

      工控行業規模增速與 PMI同步性較強,制造業保持穩步擴張。 自 2016 年 7 月以來, PMI出現向上拐點,工控市場增速開始反彈。2016Q4 工控行業規模增長 6-7%,此后 PMI持續上行,到 2017年9月達到 2015 年以來的最高值 52.4。 2018 年3月、4月制造業 PMI指數分別為51.5和 51.4,相對于2月有明顯的上升,制造業穩步擴張趨勢延續。通用設備和專用設備制造業企業工業增加值增速保持在高位,2018 年4月專用設備工業增加值同比增長 13.20%,通用設備工業增加值同比增長 9.70%。

      PMI持續維持在高位

      數據來源:公開資料整理

      制造業工業增加值持續保持在高水平

      數據來源:公開資料整理

      二、看傳統行業的新變化,抓成長型公司的高增長

      看傳統行業的新變化,認為紡織機械、小型機床依然會延續高增長。在目前產業升級的關鍵節點,機床、紡織等基礎行業正逐步淘汰自動化水平較低的設備,產業內生的升級需求是產業升級的根本動力。經歷過 2014 年-2016 年寒冬后,行業產業結構調整帶來相應自動化產品增速顯著。2017 年,機床行業伺服增長18.7%,紡織機械 HMI 增長14%。

      機床行業伺服市場規模及預測(百萬元)

      數據來源:公開資料整理

      紡織機械 HMI 市場規模及預測(百萬元)

      數據來源:公開資料整理

      以鋰電池、工業機器人為代表的新興行業高速發展,同樣帶動以伺服為代表的自動化產品呈現高速增長。生產線的工藝升級和自動化程度的快速提升對于伺服產品的精度、動態特性要求與日俱增,總線型伺服產品將成為工控企業追逐的熱點。預計 2018 年伺服市場規模有望維持 20%以上增長,而本土龍頭企業在伺服、低壓變頻器、 PLC 等細分產品市占率仍將穩步提升,持續替代外資品牌。

      鋰電池行業伺服市場規模及預測(百萬元)

      數據來源:公開資料整理

      機器人行業伺服市場規模及預測(百萬元)

      數據來源:公開資料整理

      三、工控是智能制造的重要支撐

      智能制造已成為政府推動制造轉型升級的重要推手,投資規模和項目數量持續快速增長。目前中國智能制造項目分成三類,新模式項目及試點示范項目為政府主導,另外更多的是企業自主做自動化工廠,即生產線的工業 4.0 的升級。截至 2017 年,國家智能制造試點示范項目98個,同比增長53%;企業自主實施智能制造項目175個,同比增長62%。

      智能制造綜合標準化與新模式應用項目增長趨勢

      數據來源:公開資料整理

      國家智能制造試點示范項目增長趨勢

      數據來源:公開資料整理

      企業自主實施智能制造項目增長趨勢

      數據來源:公開資料整理

      2017 年智能制造項目投資規模達到 476 億元,同比增加 52.1%。其中政府直接支持的項目比例超過 40%,行業逐步拓展到27個以上。 根據睿工業預計,2018-2020 年投資規模有望保持40%以上的增速,2020 年投資規模預計達到1430億元。

      智能制造項目投資規模及增長趨勢


      數據來源:公開資料整理



      轉自:中國產業信息網。版權歸原作者所有如有侵權請立即與我們聯系,我們將及時處理。


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